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廣州西塔REITs續注入越秀房托獲股東通

2019-08-27 来源:

  观点地产 尽管有股东认为此次收购过于激进,但越秀房托收购广州IFC一事,终以绝大多数股东的赞成作为收尾

  7月2 日下午,越秀房托于就从越秀地产收购广州IFC一事在香港举行股东特别大会

  港媒消息称,越秀房托管理层会后未有会见,且股东投票结果也并未在大会结束后马上公布

  直至当天下午6点25分,越秀地产才正式发布公告,公布了股东特别大会的投票表决结果,最终赞成票达到总票数的98.21%

  值得注意的是,此次特别股东大会上,大股东并没有投票权,投票者均为独立的中小股东

  注入通过

  事实上,在5月9日越秀地产与越秀房托双双停牌时,就已经引发了市场对于越秀地产拟将IFC注入越秀房托的猜测

  从那时起,关于此次注入来自股东的反对、争论,以及外界的质疑就不断涌出

  在5月10日越秀房托股东大会后,就有部分股东对越秀房托获注入IFC项目发出了并不赞同的声音

  曾有报道指出,该项巨额交易项目有可能会使越秀房托的股东权益摊薄,尤其是中小股东

  彼时,相关投行部人士在接受观点地产新媒体采访时也表示,越秀房托的派息比率达到8%,而目前IFC的租金收益率却很低,无法达到8%的水平因此,若IFC成功注入越秀房托,肯定会拖低股东的平均收益率,使得股东权益在短期内受损

  而在昨天(7月2 日)下午的股东特别大会上亦有股东表示了自己的担忧“越秀房托一向持有二、三线物业,此次收购广州IFC恐怕难以承受,交易风险过大”

  但也有股东对该笔交易表示支持,认为此次收购有一定折让,而且收购对每基金单位分派摊薄影响仅为0.018元,公司特别派发的0.06 5元股息足够抵消摊薄

  另外,该股东还引述越秀房托管理层称,广州IFC目前出租率为60%,相信在今年内将出租率提升至70%,并确保派息不会减少

  不过,关于该笔交易的各种担忧与疑虑,在此次投票结果出来后,应能暂时得以平息因为,正如越秀集团内部人士所言,“越秀地产将IFC注入越秀房托已经得到极大多数股东赞同,该笔交易终于成行”

  注入计划

  虽然早在5月初,市场上就有关于越秀房托拟收购IFC一事的消息,但此次收购计划的具体事宜,在5月28日越秀地产与越秀房托的联合公告中才透露

  根据当时公告,IFC作价人民币1 4.4亿元,当中包括了88.5亿元的交易总代价、45亿元的开发贷款及少数股东权益价值约9千万

  在此次88.5亿元的交易总代价中,包括不少于12亿元来自新增境外银行借贷,而交易后越秀房托的负债比率将提升至约 0.5%

  同时,有不超过54.5亿元的基金单位配售,其中约 6%配售予越秀地产(交易后越秀地产对越秀房托的持股比例与交易前相约),约64%配售予独立第三方的机构及专业投资者

  另外,还有不少于24亿元的递延基金单位发行予越秀地产,该部分基金将于2016年12月 1日起发行,此后每年转换量不会超过2%,预计将202 年12月 1日前完成所有递延基金单位的转换

  公告还披露,IFC最新的评估值约为15 .7亿元,相较于此次的1 4.4亿元,越秀地产作出了1 %的折让

  值得注意的是,在当时公告中还有一条补贴条款

  “因酒店及服务公寓将于2012年7月初步启动运营,需要时间进行培育,为确保期间越秀房托获得稳定的经常性租金收入,越秀地产同意由交易完成日期起至2016年底止以现金方式向越秀房托提供收入支持,预计全部补贴款项总额将不超过6.1亿元”

  从IFC的作价折让到高达6亿的补贴条款,可见越秀地产的“良苦用心”

  不仅如此,6月29日,越秀地产更是相继发布了《通函》与《要件》,就注入IFC一事的相关条款做出补充及详尽的阐释

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